Jahresveränderung der Gesamtkapitalrendite für ein einzelnes Quartal
factor.formula
Dabei steht ΔROA_{q,y} für die jährliche Veränderung der Gesamtkapitalrendite für ein einzelnes Quartal in der aktuellen Berichtsperiode; ROA_q steht für die Gesamtkapitalrendite für ein einzelnes Quartal in der aktuellen Berichtsperiode; und ROA_{q,y-1} steht für die Gesamtkapitalrendite für ein einzelnes Quartal im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Dieser Faktor berechnet die jährliche Veränderung der Gesamtkapitalrendite (ROA) für ein einzelnes Quartal und spiegelt die quartalsweise jährliche Veränderung der Rentabilität des Gesamtvermögens des Unternehmens wider.
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Die jährliche Veränderung der Gesamtkapitalrendite für ein einzelnes Quartal während der Berichtsperiode.
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Die Gesamtkapitalrendite für ein einzelnes Quartal in dieser Berichtsperiode wird üblicherweise berechnet als: Nettogewinn des einzelnen Quartals / durchschnittliches Gesamtvermögen des einzelnen Quartals. Dieser Wert repräsentiert die Effizienz des Unternehmens bei der Nutzung seines Gesamtvermögens zur Erzielung von Gewinnen im aktuellen Quartal.
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Gesamtkapitalrendite für ein einzelnes Quartal im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Berechnungsformel ist die gleiche wie bei ROA_q, aber es werden die Daten aus dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verwendet. Sie wird verwendet, um sie mit dem ROA_q der aktuellen Periode zu vergleichen, um die jährlichen Veränderungen der Rentabilität zu analysieren.
factor.explanation
Dieser Faktor gehört zur Kategorie der Rentabilitäts- und Wachstumsanalyse. Insbesondere misst die Gesamtkapitalrendite (ROA) für ein einzelnes Quartal die Effizienz eines Unternehmens bei der Erzielung von Gewinnen unter Einsatz seines gesamten Vermögens und ist ein wichtiger Indikator zur Messung der Rentabilität. Seine jährliche Veränderung (d. h. dieser Faktor) spiegelt das Wachstum der Rentabilität des Unternehmens auf Quartalsebene wider. Eine positive jährliche Veränderung deutet darauf hin, dass die Gesamtkapitalrentabilität des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen ist, während eine negative jährliche Veränderung einen Rückgang der Rentabilität anzeigt. Dieser Faktor hilft, Unternehmen mit schnell wachsender Rentabilität oder sinkender Rentabilität zu identifizieren. In der quantitativen Geldanlage kann dieser Indikator verwendet werden, um Faktoren zu konstruieren, die dabei helfen, Unternehmen mit nachhaltigem Rentabilitätswachstum herauszufiltern. Im Vergleich zu monatlichen Veränderungen können jährliche Veränderungen saisonale Effekte effektiv eliminieren und die Analyse des Rentabilitätstrends eines Unternehmens genauer gestalten. Gleichzeitig sind inkrementelle Indikatoren im Vergleich zu Wachstumsratenindikatoren weniger von der Basiszahl betroffen und können die tatsächlichen Veränderungen der Rentabilität besser widerspiegeln.