نسبة النمو السعر/الأرباح إلى عائد التوزيعات
factor.formula
نسبة النمو السعر إلى الأرباح (معكوس PEG، TTM):
عائد التوزيعات (TTM):
قيمة العامل النهائية (EPGY):
يقيس هذا العامل الجاذبية النسبية للسهم عن طريق مقارنة نسبة النمو السعر إلى الأرباح (معكوس PEG) مع عائد التوزيعات.
- :
يتم حساب نسبة النمو السعر/الأرباح المتداولة باستخدام معدل نمو ربحية السهم في الأشهر الـ 12 الأخيرة، ويشير إلى درجة التطابق بين معدل نمو أرباح الشركة وتقييمها.
- :
معكوس نسبة النمو السعر/الأرباح، ويستخدم لقياس معدل نمو الأرباح.
- :
معدل نمو ربحية السهم المتداول، ويتم حسابه باستخدام ربحية السهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
- :
نسبة السعر إلى الأرباح المتداولة، ويتم حسابها باستخدام ربحية السهم للأشهر الاثني عشر الماضية.
- :
ربحية السهم المتداولة، ويتم حسابها باستخدام ربحية السهم للأشهر الاثني عشر الماضية.
- :
ربحية السهم المتداولة لنفس الفترة من العام الماضي.
- :
يتم حساب عائد التوزيعات المتداول باستخدام إجمالي التوزيعات في الأشهر الـ 12 الماضية ويمثل نسبة دخل التوزيعات المقابلة لكل وحدة من سعر السهم.
- :
التوزيعات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام إجمالي التوزيعات المدفوعة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
- :
سعر السهم الحالي.
- :
القيمة النهائية للعامل هي نسبة معدل نمو السعر/الأرباح إلى عائد التوزيعات. كلما انخفضت النسبة، زادت قيمة وربحية السهم بشكل عام.
factor.explanation
يقوم هذا العامل بتقييم الجاذبية الاستثمارية للسهم عن طريق مقارنة نسبة النمو السعر إلى الأرباح (التي تعكس النمو) مع عائد التوزيعات (الذي يعكس الربحية). تشير قيمة EPGY الأقل إلى أن عائد التوزيعات مرتفع نسبيًا بالنظر إلى توقعات النمو، مما يعني أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته أو له قيمة أعلى. يساعد هذا العامل المستثمرين على تحقيق التوازن بين النمو والربحية، والبحث عن فرص استثمارية تتمتع بإمكانات نمو ويمكن أن توفر عوائد نقدية كبيرة.