نسبت PEG-DY
factor.formula
نسبت رشد قیمت به درآمد (PEG، دوازده ماه گذشته):
بازده سود سهام (دوازده ماه گذشته):
نسبت PEG-DY، دوازده ماه گذشته:
فرایند محاسبه این فاکتور به سه مرحله تقسیم می شود: ابتدا، نرخ رشد قیمت به درآمد (PEG) دوازده ماه گذشته محاسبه می شود و سپس بازده سود سهام دوازده ماه گذشته محاسبه می شود. در نهایت، PEG بر بازده سود سهام تقسیم می شود تا نسبت PEG-DY به دست آید.
- :
نرخ رشد نسبت قیمت به درآمد در 12 ماه گذشته (TTM). این مقدار از تقسیم قیمت فعلی سهام بر سود هر سهم (EPS) در 12 ماه گذشته و سپس تقسیم آن بر نرخ رشد EPS در 12 ماه گذشته به دست می آید.
- :
نسبت قیمت به درآمد برای دوازده ماه گذشته (TTM). این مقدار از تقسیم قیمت فعلی سهام بر سود هر سهم (EPS) برای دوازده ماه گذشته محاسبه می شود.
- :
نرخ رشد سود هر سهم (EPS) در دوازده ماه گذشته (TTM).
- :
بازده سود سهام برای 12 ماه گذشته (TTM) با تقسیم سود سهام به ازای هر سهم در 12 ماه گذشته بر قیمت فعلی سهام محاسبه می شود.
- :
سود سهام به ازای هر سهم برای دوازده ماه گذشته (TTM).
- :
قیمت فعلی سهام.
- :
نسبت نرخ رشد P/E در دوازده ماه گذشته (TTM) به بازده سود سهام.
factor.explanation
این فاکتور با ترکیب نسبت رشد قیمت به درآمد (PEG) با بازده سود سهام، جذابیت نسبی ارزش‌گذاری سهام بین رشد سود و بازده سود سهام را بررسی می‌کند. زمانی که مقادیر PEG مشابه باشند، هر چه نسبت PEG-DY کمتر باشد، بازده سود سهام بالاتر و برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر است. این شاخص به شناسایی سهامی کمک می‌کند که هم پتانسیل رشد سودآوری و هم درآمد سود سهام پایدار دارند. این شاخص می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا هنگام سرمایه‌گذاری‌های ارزشی، نه تنها رشد، بلکه درآمد سود سهام را نیز در نظر بگیرند و از این طریق ارزش سرمایه‌گذاری سهام را به طور جامع‌تری ارزیابی کنند. زمانی که مقادیر PEG نزدیک باشد، سرمایه گذاران تمایل به انتخاب سهامی با بازده سود سهام بالاتر دارند. هر چه مقدار PEG-DY کمتر باشد، بازده سود سهام نسبت به PEG بالاتر و در نتیجه سهام جذاب تر است.