Factors Directory

Quantitative Trading Factors

نسبت بدهی به ارزش بازار

عوامل بنیادیعامل ارزش

factor.formula

نسبت بدهی به ارزش بازار:

در اینجا:

  • :

    مجموع کل بدهی های یک شرکت در پایان آخرین دوره گزارشگری (مانند پایان یک فصل یا سال). این داده ها معمولاً از بخش ترازنامه صورت های مالی شرکت گرفته می شود و شامل بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت مانند حساب های پرداختنی، اسناد پرداختنی، وام های بلند مدت، اوراق قرضه پرداختنی و غیره می شود.

  • :

    ارزش کل بازار شرکت با ضرب کل سهام شرکت در قیمت فعلی سهام محاسبه می شود. این داده ها ارزیابی بازار از ارزش کلی شرکت را منعکس می کند. معمولاً از سهام در گردش برای محاسبه ارزش بازار در گردش استفاده می شود. در صورت نیاز به ارزش بازار کامل، باید از کل سهام استفاده شود. به منظور حفظ قابلیت کاربرد عامل، از کل سهام برای محاسبه ارزش بازار کامل استفاده می شود.

factor.explanation

نسبت بدهی به ارزش بازار یا مجموع بدهی ها / ارزش بازار، یکی از شاخص های رایج برای اندازه گیری سطح اهرم مالی یک شرکت است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، نسبت تامین مالی بدهی توسط شرکت بیشتر است و ریسک مالی نیز ممکن است بیشتر باشد. نسبت بالای بدهی به ارزش بازار معمولاً به این معنی است که شرکت باید هزینه های بهره بیشتری بپردازد که تاثیر منفی بر سودآوری دارد، اما بسته به کارایی استفاده از بدهی، ممکن است منجر به بازده بالاتری از دارایی ها نیز بشود. هنگام ارزیابی این نسبت، سرمایه گذاران باید عواملی مانند ویژگی های صنعت، مرحله رشد شرکت و سودآوری را در نظر بگیرند. علاوه بر این، باید به نقطه زمانی محاسبه این شاخص توجه شود. به طور کلی، مجموع بدهی ها در آخرین گزارش مالی منتشر شده و کل ارزش بازار در نقطه زمانی مربوطه برای محاسبه استفاده می شود.

Related Factors